Audit & Conseils

Audit Patrimonial Global

Il est le socle du Conseil en gestion de patrimoine, l'outil indispensable pour apporter des conseils adaptés à votre situation et à vos objectifs.

C'est une photo à l'instant T de l'ensemble de votre patrimoine privé et professionnel.

Il prend la forme d'un rapport qui est remis et présenté lors d'un rendez-vous dédié.

Nous effectuons un état des lieux de votre situation familiale, sociale, fiscale, de vos biens, revenus et charges.
Nous faisons des constats et vous proposons des axes de réflexion et des solutions pour atteindre les objectifs que nous avons définis ensemble.

Audits tématiques

Nous vous conseillons sur des thématiques variées telles que, à titre d'exemple :

Audit retraite
Pour définir une date de départ en retraite, connaitre le montant de votre pension, étudier et mettre en place des solutions pour optimiser cette nouvelle étape de vie.

Audit successoral
Calculer le coût d'une succession et voir s'il y a des mesures à prendre dès aujourd'hui pour demain.

Audit financier
Recenser et étudier vos contrats, placements en cours : adéquation, rentabilité, objectifs... pour une optimisation

Consultez-nous si vous avez un besoin spécifique.

Accompagnements

Nous vous accompagnons également pour des missions plus spécifiques, telles que :

Liquidation des droits à retraite
Reconstitution, correction de carrière et demande de liquidation des droits.

Lors d'une succession
Pour les démarches, les évaluations patrimoniales, les rdv notaire...

Mise en place d'une pension de réversion
Constitution des dossiers et suivi jusqu'au versement des prestations.

Accompagnement Privilège

A la suite d'un Audit global ou simplement pour être accompagné toute l'année.

Sous forme d'abonnement, cet accompagnement donne accès à des conseils réguliers et adaptés, à une veille patrimoniale, à un accès gratuit à un service de gestion de comptes en ligne pouvant rassembler la totalité des avoirs des clients gérés par le Cabinet et par des tiers (banquiers, assureurs) et bien d'autres offres et services que nous serions heureux de vous exposer lors d'un prochain rendez-vous.