Honoraires & Rémunération

Conseil et Accompagnement

Les missions de conseil et d'accompagnement sont soumises à honoraires.
Les taux horaires appliqués varient de 150€HT et 190€HT/heure selon le type de mission.
Nous vous proposerons une tarification au temps passé ou forfaitaire.

Un devis détaillé vous est adressé et soumis à votre l'accord.
Le devis validé déclenche la rédaction d'une lettre de mission mentionnant le détail de la mission, ainsi que les différentes mentions obligatoires nécessaires à l'exercice de nos différentes activités.

La signature de la lettre de mission marque le début de notre collaboration.

Produits

La souscription et la gestion de produits financiers, assuranciels ou immobiliers peuvent générer des honoraires facturés au forfait ou à l'heure (85€HT).
Un devis détaillé vous est adressé et soumis à votre l'accord.
Le cas échéant, le devis validé déclenche la rédaction d'une lettre de mission mentionnant le détail de la mission, ainsi que les différentes mentions obligatoires nécessaires à l'exercice de nos différentes activités.

Des commissions ou des rétrocessions de commissions peuvent nous être versées par les établissements promoteurs de produits.
Une estimation de leur montant vous sera communiquée préalablement à toute souscription.

Accompagnement Privilège

L'Accompagnement Privilège est un abonnement annuel à tacite reconduction, facturé à partir de 60€HT/mois selon le type de suivi choisi et est également encadré par une lettre de mission.

Il est sur-mesure et peut donne accès, par exemple, à :

  • Accès à un WebClient de gestion de votre patrimoine sur lequel vous pourrez intégrer la totalité de vos avoirs
  • Vous tenir informé de tous les types de placements financiers / assurance-vie / immobiliers qui répondraient à votre problématique patrimoniale
  • Vous mettre en relation avec des partenaires pouvant vous accompagner dans vos démarches juridiques, fiscales ou civiles.
  • Des réduction sur la rédaction d'un audit patrimonial global ou sur les frais d'entrée sur les contrats financiers (épargne, retraite, placements).
  • Convenir d'une fréquence de rendez-vous en adéquation avec votre situation personnelle
  • Accompagnement dans la mise en place des préconisations